反弹从强侧走向弱侧 目前弱侧是数据要素
昨天从涨幅来看,最好的还是应用端。昆仑万维、神州泰岳和万兴科技几个核心高标,涨幅都来到了5倍,相比来
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昨天从涨幅来看,最好的还是应用端。昆仑万维、神州泰岳和万兴科技几个核心高标,涨幅都来到了5倍,相比来说,中际旭创和新易盛都在4倍左右。算力的?剑桥科技6倍??、涨幅牛气的还有佰维存储。
算力建设不是最强,但盘之感依然认为这是最好的方向。板块结构稳当,领涨的情绪核心,机游合力的中军,各种低位的挖掘,各种偏好的资金都能在板块内找到自己的定位,然后形成向上做多的合力。
而应用端整体涨幅更好,尤其是游戏。头部的游戏厂商非常赚钱,净现金流等财务指标极好,这大家应该都知道。但近期却并不那么好做。原因在于,昆仑万?维?为首的几个高位核心涨幅接近,同涨同跌明显,导致一方的剧烈波动引发另几者跟随剧烈波动。
出于对算力建设整体逻辑和结构的认知,盘之感?曾经两个月前认为光模块会走出穿越。虽然卖飞,但到了今天,如果有人说起本轮行情的十倍股,剑桥科技毫无疑问首当其冲。这一次,盘之感?认为,放在算力建设这个大框架内,液冷还有得玩,今天关注低吸。
主要还是曙光数创、高澜股份、中石科技,中军是浪潮信息、中科曙光。英维克差点意思,10cm赚钱效应一般,看看今天会不会好点。其它诸如飞荣达、申菱环境、精研科技这些轮动爆发的,就偏向于盘中应变了。
最后想说的是,反弹一般是从强侧走向弱侧,目前弱侧是数据要素。待到弱侧反弹后,如果有持续性,就会反馈给强侧,否则就意味着反弹接近尾声。
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